Francisco Luz

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1. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 4 in E-Flat Minor: Lento e Meditativo

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2. 12 Estudos para Violão: IX. Allegro Moderato

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3. Modinha

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5. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 3 in D Minor: Moderato

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6. Choro

7. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 9 in A-Flat Minor: Soturno (Bem Triste)

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8. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 7 in F-Sharp Minor: Andante com Ar de Modinha

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9. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 8 in G Minor: Movimentado e Cantando

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10. 12 Valsas Brasileiras em Forma de Estudos, No. 6 in F Minor: Lento e Expressivo

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11. Marília Si Me Não Amas, Não Me Digas a Verdade

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Audryn Souza, Duonovo & Francisco Luz

12. Quem Sabe?

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