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2 Sonne Italiens (From "Die Stimme der Sehnsucht")
3 4 Frutti di Mare (From "Die Stimme der Sehnsucht")
5 6 7 8 Es steht ein Schloss im Süden
9 10 Der Liebe Freud und Leid (From "Die Stimme der Sehnsucht")
11 Wenn in Florenz die Rosen blüh'n
12 He, Borro, he! (From "Die Stimme der Sehnsucht")
13 14 Wir leben nur einmal (From "Premiere in Mailand")
15 Bella Italia: Frauen und Wein/O mia bella Napoli/Neapolitanisches Ständchen/Casanova Lied/Nicolo, Nicolo, Nicolino/Mandolino Mandolino/Chianti Lied/Südliche Nächte/Bella Bella Donna
16 Möwe, du fliegst in die Heimat
17 18 Mama mia, du vergißt mich nicht
19 20 21 Musik hat mich verliebt gemacht
22 Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende
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