32 Das Land des Lächelns, Act II: Act II: Dein war mein ganzes Herz! (Sou-Chong)
33 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Dialogue: Lisa! Lisa! ... Gustl! Um Gotteswillen! (Gustl, Lisa, Mi)
34 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Zig, zig, zig, zig, ih! ih! ih! / Wenn die Chrysanthemen bluh'n / Du bist so lieb, du bist so schon (Mi, Gustl)
35 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Auf Wiederseh'n! / Wie rasch verwelkte doch das kleine Blumchen Gluck! (Mi)
36 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Dialogue: Lisa, wir sind verloren! (Gustl, Sou-Chong, Lisa)
37 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Dieselbe Sonne, die uber Europa scheint / Dialogue: Lisa, wir sind zwei Menschen (Lisa, Sou-Chong, Gustl, Mi)
38 Das Land des Lächelns, Act III: Act III: Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein (Sou-Chong, Mi)
39 Die lustige Witwe: Die Lustige Witwe (The Merry Widow): Vilja Lied
40 Frasquita: Hab' ein blaues Himmelbett
41 Der Zarewitsch (The Czarevich): Einer wird kommen
42 Friederike: Sah' ein Knab' ein Roslein steh'n
43 Friederike: Oh Madchen, mein Madchen
44 Eva: Eva: War es auch nichts als ein Augenblick
45 Das Land des Lachelns (The Land of Smiles): Selections
46 47 Schön ist die Welt: Schon ist die Welt (Beautiful World): Ich bin verliebt
48 Schön ist die Welt: Schon ist die Welt (Beautiful World): Liebste, glaub' an mich
49 Schön ist die Welt: Schon ist die Wel (Beautiful World): Schon ist die Welt
50 Der Fürst der Berge: Der Furst der Berge (The Mountain Prince): Kindchen, sie hubsch brav
51 Der Fürst der Berge: Der Furst der Berge (The Mountain Prince): Alt und jung
52 Giuditta, Scene 4: Meine Lippen, sie kussen so heiss
53 Giuditta, Scene 3: Du bist meine Sonne
54 Giuditta, Scene 1: Freunde, das Leben ist lebenswort!
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