1Frasquita: When the Moon Is Shining White (Serenade)
2Friederike: O Mädchen, mein Mädchen
3Paganini: Girls Were Made to Love and Kiss
4Die lustige Witwe: Lippen schweigen (Walzer)
5Vienna, City of My Dreams, Op. 1 (Arranged for Solo Voice and Orchestra)
6The Land of Smiles: You Are My Heart's Delight
7Friederike: Heimlich klingt in meiner Seele - Sah ein Knab' ein Röslein stehn
8Der Zarewitsch: Es steht ein Soldat am Wolgastrand ("Wolgalied")
9Swan Song, D. 957: No. 4, Serenade
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