1 Images de Don Quichotte: "Jadis, dans un village de la Manche..." (Récitant)
2 Images de Don Quichotte: "Ayant bien réfléchi, il n'hésita plus à mettre ses folies à exécution" (Récitant)
3 Images de Don Quichotte: "La fortune, Sancho, se hâte de combler nos espérances" (Don Quichotte, Sancho, Récitant)
4 Images de Don Quichotte: "Je ne saurais entreprendre de conter leurs exploits" (Récitant, Don Quichotte, L'Hôtelier, Sancho)
5 Images de Don Quichotte: "La dispute, pour le malheur de Sancho" (Récitant, Sancho, L'Hôtelier, Don Quichotte)
6 Images de Don Quichotte: "Regarde là-bas ce tourbillon de poussière !" (Don Quichotte, Sancho, Récitant)
7 Images de Don Quichotte: "Un jour, nos voyageurs arrivèrent en vue d'une bourgade" (Récitant, Don Quichotte, Sancho, Une paysanne)
8 Images de Don Quichotte: "Seigneur Don Quichotte !" (Sancho, Don Quichotte, Une paysanne, Dulcinée)
9 Images de Don Quichotte: "Après bien des journées, des étapes, des prouesses sublimes et dérisoires..." (Récitant, L'Âne, Rossinante, Sancho, Don Quichotte)
10 Images de Don Quichotte: "Les cloches, les salves, les acclamations, les trompettes..." (Récitant, Le Médecin)
11 Images de Don Quichotte: "Un courrier du duc, Seigneur !" (Le Messager, Sancho, Le Maître d'hôtel, L'Âne, Rossinante, Don Quichotte)
12 Images de Don Quichotte: "La renommée précédait partout Don Quichotte" (Récitant, Don Quichotte, Foule)
13 Images de Don Quichotte: "À quelques jours de là..." (Récitant, Le Chevalier, Don Quichotte)
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