1Waltzes of Youth (Jugend-Walzer/Valses de la jeunesse)
2Suite from "The Merry Widow" (Die lustige Witwe/La veuve joyeuse)
3Frederica Suite: Minuet (Friederike)
4Frederica Suite: Intermezzo (Friederike)
5Frederica Suite: Polka (Friederike)
6The Land of Smiles: Patiently smiling (Das Land des Lächelns: Ich trete ins Zimmer… Immer nur lächeln/Le pays du sourire: Toujours sourire)
7Paganini: Girls Were Made To Love And Kiss (Gern hab ich die Frau'n geküsst)
8Frederica: O Maiden, My Maiden (Friederike: O Mädchen, mein Mädchen)
9Serenade from "Frasquita"
10Czardas from "Gypsy Love" (Zigeunerliebe/Amour tsigane)
11Gold And Silver Waltz (Gold und Silber/L'or et l'argent)
12Der Zarewitch: Volga Song (Wolgalied)
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