12No. 6. Terzett: O wie verschweig' ich (Lisbeth, Hermann, Kauz)
13Da tritt der schulz auf (narrator)
14No. 7. Terzett: Ihr wollt uns hier mit List verwirren (Mutter, Schulz, Kauz)
15Ein Spion is der Kerl (narrator)
16Heimkehr aus der Fremde (Son and Stranger), Op. 89, MWV L6: No. 8. Song: Es steigt das Geisterreich herauf (Hermann, Kauz)
17Heimkehr aus der Fremde (Son and Stranger), Op. 89, MWV L6: Kauz, als Nachtwachter verkleidet (narrator)
18No. 9. Song: Hort ihr Herrn und lasst euch sagen (Kauz, Hermann)
19No. 10. Duet: Heraus, zu Hulf'! (Hermann, Kauz)
20No. 11. Nachtmusik (Night Music)
21Heimkehr aus der Fremde (Son and Stranger), Op. 89, MWV L6: No. 12. Song: Die Blumenglocken mit hellem Schein (Lisbeth)
22Heimkehr aus der Fremde (Son and Stranger), Op. 89, MWV L6: Nun ist es Morgen (narrator)
23Heimkehr aus der Fremde (Son and Stranger), Op. 89, MWV L6: No. 13. Wir kommen, wir nahen mit Jubelgesangen (Chorus)
24So viel Liebe, so viel Freude (narrator)
25No. 14. Finale: O lasst ihn, Vater! (Hermann, Mutter, Lisbeth, Kauz, Chorus)
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